Первая десятка аптечных сетей занимает более 30% рынка
Первое место в рейтинге аптечных
сетей, подготовленном RNC Pharma, заняла «Ригла» с долей 6,4%, за ней следуют
ГК «Эркафарм» (4,6%) и «Неофарм» (3,5%). Среди аптечных сетей смешанного типа
на первом месте АСНА, среди ассоциаций лидирует PharmMarket. Наконец,
«Аптека.ру» по-прежнему первая среди сервисов онлайн-заказа лекарств.
Аналитическая компания RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 года. Первое место в рейтинге аптечных сетей заняла «Ригла» с долей 6,4%. На втором месте – ГК «Эркафарм» (4,6%), на третьем – «Неофарм» (3,5%). Четвертое место заняла самарская сеть «Вита» (3,2%), замыкает первую пятерку «Планета здоровья» (Пермь) (3,1%). Общая доля первой десятки аптечных сетей составила 32,7%.
TOP аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке лекарств по итогам 2020 года
| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.01.2021 | Доля, ЛП | Доля, не ЛП | Доля, рынок в целом, без ЛЛО |
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 3 136 | 6,4 | 6,5 | 6,4 |
| 2 | ГК Эркафарм | Москва | 1 079 | 4,3 | 5,3 | 4,6 |
| 3 | НеоФарм | Москва | 800 | 3,8 | 2,4 | 3,5 |
| 4 | Вита | Самара | 1817 | 3,4 | 2,6 | 3,2 |
| 5 | Планета Здоровья | Пермь | 1849 | 3,2 | 2,6 | 3,1 |
| 6 | 36,6 | Москва | 1452 | 3,0 | 3,9 | 3,2 |
| 7 | Апрель | Краснодар | 1811 | 2,9 | 3,7 | 3,1 |
| 8 | Фармленд | Уфа | 1320 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| 9 | Мелодия Здоровья | Новосибирск | 842 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| 10 | Фармаимпекс | Ижевск | 663 | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
| Аптечные сети смешанного типа | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 11900 | 13,4 | 14,6 | 13,7 |
| 2 | Имплозия | Самара | 4523 | 4,7 | 4,5 | 4,7 |
| 3 | ИРИС | Москва | 1792 | 3,5 | 3,0 | 3,4 |
| 4 | Идея | СПб | 225 | 0,7 | 1,5 | 0,9 |
| 5 | Монастырев.рф | Владивосток | 89 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 6 | Советская аптека | Москва | 288 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | ВекФарм | Москва | 28 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек | ||||||
| 1 | PharmMarket | Москва | 9170 | 15,3 | 13,2 | 14,8 |
| 2 | МФО | СПб | 5277 | 6,3 | 6,0 | 6,2 |
| 3 | ПроАптека | Москва | 4527 | 5,1 | 2,3 | 4,4 |
| 4 | Созвездие | Москва | 4410 | 4,1 | 4,7 | 4,2 |
| 5 | Весна | СПб | 1520 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| 6 | Платформа ФармХаб | Москва | 1137 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 300 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.ру | Новосибирск | 15867 | 2,8 | 5,3 | 3,4 |
| 2 | Сбер ЕАптека | Москва | 116 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| 3 | Здравсити | Москва | 13643 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
1 — экспертная оценка
2 — позиции аптечных ассоциаций
рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг
показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
Источник RNC Pharma®: Рейтинг
российских аптечных сетей.
В RNC Pharma обратили внимание,
что в январе текущего года капитализация российского интернет-ритейлера «Озон»
превысила биржевую оценку стоимости сети X5 Retail Group. При этом выручка
компаний за 2020 год различается более чем в десять раз, к тому же «Озон» не
планирует в ближайшем будущем выплачивать дивиденды.
«По факту компании выдан по
истине громадный кредит доверия, который в прошлом году, естественно,
подогревался бумом развития дистанционных форматов торговли. Обе эти компании в
разном формате и в разное время проявляли интерес и к российскому фармритейлу,
правда, в прошлом году основные события в сфере фармрозницы произошли без их
непосредственного участия», – прокомментировал директор по развитию RNC Pharma
Николай Беспалов.
Он напомнил, что в прошлом году
на рынке M&A в отечественной фармрознице тон задавали российские банки,
сначала Сбербанк «породнился» с «еАптекой», чуть позже Газпромбанк стал
миноритарным акционером сети АСНА. «Несмотря на принципиально разный формат
сделок, между ними много общего, для инвестиций выбраны представители
практически чистой сферы e-commerce, не обремененные значительным офлайн
бизнесом. С одной стороны, это тоже своеобразный кредит доверия, с другой –
вполне четкая ставка на формат, который в ближайшие годы претендует стать
локомотивом развития как большого российского ритейла, так и фармацевтической
розницы, в частности», – полагает Беспалов.
Эксперт уверен, что классический формат
себя полностью исчерпал, особенно если учесть искусственное сдерживание
развития онлайн в фарме. Но фактические регуляторные реалии и текущие
экономические проблемы не дают оснований
для активного развития офлайн ни с точки зрения инфраструктуры, ни в отношении
сервисной составляющей. «Кстати, тот же «Сбер», который, с одной стороны,
вложился в фармацевтический e-com, с другой, по сообщениям в СМИ выступает
инициатором возможной продажи сети «Эркафарм» – одного из лидеров классического
фармритейла в нашей стране», – добавил он.
Перспективы онлайна, по его
словам, с каждым днем прорисовываются все более четко. К продаже
безрецептурными препаратами в ближайшее время планируется допустить
маркетплейсы, появляется определенность в отношении возможностей дистанционной
продажи БАД. «Осталось дождаться «легалайза» в отношении рецептурного
ассортимента и тогда e-com сможет вернуть кредит доверия с очень неплохими
процентами», – заключил Николай Беспалов.
Источник: «Бионика-Диджитал»
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pervaya-desyatka-aptechnyh-setei-zanimaet-bolee-30-rynka.html
